Skip to main content
Gdy klient zostawi swoje dane w widgecie, Asystent AI powiadamia Cię mailem i zapisuje lead w panelu. Ten artykuł opisuje pełny przepływ oraz to, gdzie znaleźć dane kontaktowe klienta.

​
Flow leada — od formularza do panelu

1

Klient wypełnia formularz

W trakcie rozmowy (lub przed nią) klient podaje dane kontaktowe w formularzu widgetu.
2

Dostajesz mail powiadomienie

Na adres właściciela konta przychodzi e-mail z powiadomieniem o nowym zapytaniu.
3

Lead pojawia się w panelu

Zapytanie trafia do zakładki „Zapytania klientów” w panelu Asystent AI, razem z treścią rozmowy.

​
Kto dostaje powiadomienie (i jak dodać kolejną osobę)

Mail o nowym zapytaniu trafia domyślnie do właściciela konta. Każda osoba ma też własny przełącznik, którym może włączyć lub wyłączyć te maile dla siebie.

​
Twój własny przełącznik

1

Otwórz ustawienia ogólne

W panelu wejdź w Ustawienia → Informacje ogólne.
2

Ustaw „E-mail o nowych zapytaniach”

Znajdziesz tam przełącznik „E-mail o nowych zapytaniach” („Otrzymuj powiadomienie e-mail, gdy w widgecie pojawi się nowe zapytanie ofertowe”). Włączony = dostajesz maile o leadach, wyłączony = nie dostajesz.
Ten przełącznik działa osobno dla każdej firmy na Twoim koncie: jeśli obsługujesz kilka firm, ustawiasz go w każdej z nich z osobna.

​
Dodanie kolejnej osoby z zespołu

Żeby maile o nowych zapytaniach dostawał ktoś jeszcze poza właścicielem, bez zmiany właściciela:
1

Przejdź do zespołu

W panelu otwórz Ustawienia → Zespół. Zaproś osobę lub wybierz już dodaną.
2

Nadaj uprawnienie „Powiadomienia systemowe”

Zaznacz uprawnienie „Powiadomienia systemowe”. To ono decyduje, kto poza właścicielem dostaje maile o nowych zapytaniach. Nowo zapraszani członkowie mają je domyślnie włączone.
Uprawnienie „Kopie emaili” to co innego: daje kopię korespondencji z klientem, ofert i maili o limicie rozmów, ale nie maile o nowych zapytaniach. Do powiadomień o leadach służy „Powiadomienia systemowe”. Więcej o uprawnieniach: Zespół i Role i uprawnienia.
Jeśli właściciel konta nie zagląda do swojej skrzynki (np. adres zbiorczy albo osoba nieaktywna), powiadomienia o leadach mogą pozostać nieprzeczytane. Dodaj wtedy aktywną osobę z uprawnieniem „Powiadomienia systemowe”, żeby zapytania nie przepadały.

​
Gdzie są dane kontaktowe leada

Maile powiadomień NIE zawierają danych kontaktowych leada — ze względów bezpieczeństwa. Aby zobaczyć e-mail, telefon i szczegóły klienta, musisz zalogować się do panelu.
Dane kontaktowe znajdziesz w panelu:
1

Otwórz powiadomienie i kliknij „Zobacz w Asystent AI”

W mailu powiadamiającym jest link „Zobacz w Asystent AI”. Przenosi Cię on prosto do zapytania w panelu.
2

Zaloguj się do panelu

Po kliknięciu linku zaloguj się (adresem z umowy — Logowanie). Dopiero w panelu zobaczysz pełne dane kontaktowe.
3

Sprawdź szczegóły w „Zapytania klientów”

W zakładce „Zapytania klientów” znajdziesz dane kontaktowe oraz całą rozmowę. Więcej o przeglądaniu rozmów: Przeglądanie konwersacji.
To celowe zabezpieczenie: dane osobowe klientów nie „latają” w mailach, tylko są dostępne po zalogowaniu do panelu. Dzięki temu nawet przypadkowy dostęp do skrzynki nie ujawnia kontaktów do Twoich leadów.

​
Kanały powiadomień

Obecnie powiadomienia o nowych leadach wysyłane są wyłącznie e-mailem. Inne kanały (np. SMS, integracje) nie są jeszcze dostępne.
Upewnij się, że adres właściciela konta jest aktualny i że powiadomienia nie trafiają do Spamu — inaczej możesz przegapić nowego leada. Warto dodać nadawcę do zaufanych.

​
Formularz — pole załącznika

Pole załącznika w formularzu jest opcjonalne — klient może dołączyć plik, ale nie musi. Brak załącznika nie blokuje wysłania zapytania.

​
Powiązane artykuły

Przeglądanie konwersacji

Jak czytać rozmowy i zapytania w panelu

Odpowiedzi mailowe

Jak odpowiadać na zapytania klientów

Raport Asystenta

Cykliczny raport e-mail z pracy asystenta