Flow leada — od formularza do panelu
1
Klient wypełnia formularz
W trakcie rozmowy (lub przed nią) klient podaje dane kontaktowe w formularzu widgetu.
2
Dostajesz mail powiadomienie
Na adres właściciela konta przychodzi e-mail z powiadomieniem o nowym zapytaniu.
3
Lead pojawia się w panelu
Zapytanie trafia do zakładki „Zapytania klientów” w panelu Asystent AI, razem z treścią rozmowy.
Gdzie są dane kontaktowe leada
Dane kontaktowe znajdziesz w panelu:1
Otwórz powiadomienie i kliknij „Zobacz w Asystent AI”
W mailu powiadamiającym jest link „Zobacz w Asystent AI”. Przenosi Cię on prosto do zapytania w panelu.
2
Zaloguj się do panelu
Po kliknięciu linku zaloguj się (adresem z umowy — Logowanie). Dopiero w panelu zobaczysz pełne dane kontaktowe.
3
Sprawdź szczegóły w „Zapytania klientów”
W zakładce „Zapytania klientów” znajdziesz dane kontaktowe oraz całą rozmowę. Więcej o przeglądaniu rozmów: Przeglądanie konwersacji.
To celowe zabezpieczenie: dane osobowe klientów nie „latają” w mailach, tylko są dostępne po zalogowaniu do panelu. Dzięki temu nawet przypadkowy dostęp do skrzynki nie ujawnia kontaktów do Twoich leadów.
Kanały powiadomień
Obecnie powiadomienia o nowych leadach wysyłane są wyłącznie e-mailem. Inne kanały (np. SMS, integracje) nie są jeszcze dostępne.Formularz — pole załącznika
Pole załącznika w formularzu jest opcjonalne — klient może dołączyć plik, ale nie musi. Brak załącznika nie blokuje wysłania zapytania.Powiązane artykuły
Przeglądanie konwersacji
Jak czytać rozmowy i zapytania w panelu
Odpowiedzi mailowe
Jak odpowiadać na zapytania klientów